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开源证券股份有限公司诸海滨近期对无锡鼎邦进行推敲并发布了推敲解说《北交所信息更新：加速国外油化换热器拓展门径，2024Q1-3营收同比-3.85%》，本解说对无锡鼎邦给出增执评级，现时股价为13.56元。

无锡鼎邦(872931)

2024Q1-3营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37 24Q1-3公司收场营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37%，扣非净利润2959.43万元，同比-8.96%。咱们保管公司2024-2026年盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润辞别为0.49/0.54/0.60亿元，对应EPS辞别为0.52/0.57/0.64元/股，对应现时股价的PE辞别为26.4/24.0/21.7X。咱们看好在“降油增化”计策加执下，重迭公司加速国外油化换热器拓展门径。保管“增执”评级。

“降油增化”计策加执，我国乙烯诞生周期开启推动换热器需求高增

下流行业需求的发展和将来趋势将显耀影响换热斥地市集，尤其是在石油化工规模。1)"降油增化"计策执续加码，我国真金不怕火油产能弥漫，大型真金不怕火葬企业积极鼓励“真金不怕火葬一体”产业升级。2)国内乙烯入口依赖度高，新增产能后劲大，2023-2025年展望中国将新增2400万吨乙烯产能。中国换热斥地的市集限制从2019年的810.50亿元增长至2022年的868.90亿元，CAGR为2.35%。展望2023-2026年市集限制将从900.2亿元增至992.10亿元，CAGR为3.29%。

公司多年深耕石油化工换热器，加速国外拓展门径

公司多年深耕石化换热斥地，积蓄了丰富的客户资源，况兼参与了多个石油化工诞生状貌，具备丰富的大型状貌申饬，在主要客户的供应商中具有较强的竞争地位。公司正在平安拓展多晶硅制备、生物油制氢等规模，平安开拓境外市集，现在已成为壳牌石化、沙特阿好意思、好意思孚等宇宙500强企业的及格供应商，并获取订单，在选藏好国内业务的同期，国外业务或将成为新的增长极。此外，公司募投状貌“年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流斥地状貌”展望扫数达产后最多可新增营收4.54亿元。

风险教导：原材料波动风险、宏不雅经济变化风险、募投状貌投产不足预期风险

为证券之星据公开信息整理汤芳人体，由智能算法生成，不组成投资淡薄。