文丨牛犇

今天，顶流《黑传说：悟空》南北极分化，除山西高速等少数想法股仍然涉及涨停外，华谊昆仲、旗天科技、致尚科技等王人迎来巨震。与之相背，中国东谈主寿的预减握对银行股的影响正在消退，中国银行、苏州银行、宁波银行等强势高潮。但局部的吵杂对市集举座的影响如故相比有限的，市集再次迎来调理。

从盘面看，“悟空”想法股在周三依然有所分化，今天的阐明意味着炒作资金依然出现力竭的迹象，“悟空”想法股在后市可能很难再翻起大的风波，毕竟大多数和《黑传说：悟空》王人是八竿子打不着的干系。那么，没进去的以及赚钱的资金又该何去何从？

其实，从最近两天的盘面上就不错看出一些条理。在“悟空”想法股分化的同期，以银行径代表的高股息板块板块正在崛起，笔者在周一发布的《4600股待涨，它站出来了！》中依然屡次说起，这里就不再啰嗦了，不错点击著作进行复读。

此外，最近两天的浮滥电子产业链也出现了异动。其中，捷邦科技在周三“20cm”涨停，领益智造“10cm”涨停，向阳科技在今天“10cm”涨停，技术格林精密、精研科技和国光电器等远大因素股也王人有异动，申万浮滥电子指数也因此一度大涨超3%。

从估值角度看，浮滥电子产业链如实有补涨的需求。现时浮滥电子行业动态市盈率为24.90倍，而近十年的中位数是37.57倍，前者远低于后者(见附图)。

从音信面看，苹果新机发布会在即，浮滥电子产业链有望受益。据报谈，苹果打算于当地时刻9月10日举行秋季新品发布会，最强东谈主工智能(AI)机iPhone 16系列行将推出，有音信称新款iPhone将全面选拔新款A18系列芯片进而应答后续将推出的AI功能Apple Intelligence的需求。

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而在苹果公司除外，当下以及明天不远的一段时刻里，国表里一大批厂牌的新机也不得不发，如9月份的OPPO Find N8系列、vivo X90系列、三星Galaxy S23 FE等，10月份的OPPO Find N4/典藏版和Xiaomi 15/Pro、vivo X200系列、小米Civi 5系列等。也有报谈称，浮滥电子产业链公司正在忙着“招兵买马”，以备战接下来的新机潮。对此，有业内东谈主士暗意，浮滥电子市集依然过问旺季。

其实，上半年浮滥电子行业依然过问了景气周期，出现了淡季不淡的情况。如以发布中报的21家产业链公司为例，有20家收尾了盈利，17家收尾了事迹的正增长，占比离别高达95%和81%。其中，飞鼎盛、达瑞电子和鸿日达等多家公司王人收尾了事迹的翻倍增长(见附表)。

值得一提的是，国光电器在大涨当日还发布事迹大增的中报，从这个角度来看，短期不错期待浮滥电子行业在事迹干线上的阐明，即矜恤尚未发布中报的浮滥电子公司。

凭证笔者此前频频提到的筛选逻辑(矜恤一季度事迹大增的公司，其二季度事迹大增的可能性更高)，豪声电子、统联精密和蓝想科技等多家公司在本年一季度收尾了事迹的快速增长，其中杰好意思特和超频三等在昨年上半年齿迹升天，这意味着其本年上半年的事迹弹性可能更高(见表2)。

此外，等于厂牌新机发布带来的机遇，尤其是苹果产业链的公司值得要点矜恤。对此，有着名机构暗意，在苹果AI机带动下，苹果全生态万般结尾有望收尾硬件升级，AI赋能带动销量提振，产业链景气朝上。

同期，该机构在组件和拼装公司中保举：立讯精密、环旭电子、歌尔股份、兆威机电，提出矜恤：领益智造、安洁科技、统联精密、珠海冠宇；在光学公司中提出矜恤：蓝想科技、蓝特光学、水晶光电；在PCB公司中保举：鹏鼎控股、东山精密；在修复公司中保举：华兴源创、杰普特、博众精工，提出矜恤：荣旗科技、赛腾股份。

著作就写到这里了。码字不易，留个“矜恤”再走吧。

(文中说起个股仅为例如分析美女艳照，不作商业保举。)